Vasta experiência na assessoria a todo o tipo de operações nas áreas de Fusões e Aquisições (M&A), Soluções de Capital e Equity Capital Markets, em Espanha e Portugal.
Banca de Investimento
Líder no fornecimento de aconselhamento financeiro integral e independente em transações empresariais.
Oferta global de produtos através de uma plataforma integral para a prestação de serviços de consultoria
Construir relações a longo prazo, acompanhando os nossos clientes na definição, no desenvolvimento e no crescimento dos seus projetos, em função das suas necessidades de capital e de financiamento em cada momento.
Compromisso com a independência e confidencialidade, combinando um perfil discreto com o melhor serviço ao cliente.
Excelência no aconselhamento em transações complexas, tanto com empresas cotadas como privadas, com base num aconselhamento personalizado com o envolvimento da equipa sénior na execução da transação.
Acesso diferenciado a uma vasta e exaustiva rede de investidores nacionais e internacionais, colocando à disposição dos nossos clientes toda a nossa rede de contactos para maximizar o valor do nosso aconselhamento e garantir o sucesso das operações.
Especialização setorial, oferecendo um serviço único e de valor acrescentado, complementado pela vasta e reconhecida experiência da nossa equipa de Análise de Empresas Cotadas.
Fusões e aquisições (M&A)
Assessoria financeira completa, personalizada e independente durante toda a transação, com uma vasta gama de serviços e um conhecimento único do mercado ibérico.
Os nossos clientes são empresas cotadas em bolsa, empresas de capital privado, grupos familiares, investidores financeiros, conselhos de administração e/ou equipas de gestão.
Oferece soluções em Fusões e Aquisições (M&A):
- Vendas ou alienações de empresas, ativos e unidades de negócio
- Aquisições de empresas, ativos e unidades de negócio
- Fusões e aumentos de capital
- LBOs, MBOs e MBIs
- Aconselhamento sobre a análise de alternativas estratégicas
- Avaliações independentes e Fairness Opinions
Capital Solutions
Consultor de referência na procura de alternativas de financiamento, cobrindo todas as soluções de capital e garantindo a melhor estrutura de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
A JB Capital tem uma vasta experiência tanto em colocações privadas como em mercados de capitais.
Uma vasta gama de produto na Capital Solutions:
- Otimização do balanço
- Financiamento de projetos de crescimento
- Financiamento alternativo
- Financiamento do fundo de maneio
- Aquisição e financiamento de empresas
- Recapitalizações
- Reestruturação e aconselhamento em situações distressed
Equity Capital Markets
Empresa independente líder* em operações de ECM no mercado ibérico. Modelo de assessoria baseado na independência e experiência, proporcionando valor diferenciado a cada cliente.
Aconselhamento integral envolvendo as várias equipas da JB Capital (banca de investimento, vendas e análise de rendimento variável).
Vasta gama de soluções em Equity Capital Markets
- Ofertas públicas iniciais (IPOs)
- Aumentos de capital com e sem direitos(Rights Issues e ABOs)
- Colocações em bloco de ações (ABB)
- Private placements (incluindo pré-IPO)
- Aconselhamento independente aos conselhos de administração
* por número de transações fechadas desde 2018, de acordo com a Bloomberg
Equipas de trabalho com vasta experiência setorial
Serviços empresariais
Imóveis e hotéis
Energia e infraestruturas
Saúde
Consumo
TMT – Tecnologias da Informação, Media e Telecomunicações
Industriais
Desporto
Credenciais recentes
ECM
Joint Bookrunner na Oferta Pública Inicial da TSK no valor de €172M
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Windwaves
Assessor financeiro
Assessor financiero exclusivo da Amper na definiçao de um novo Plan Estratégico ’26-’28 e sua apresentaçao no CMD
Assessor financeiro
Assessor financeiro exclusivo do Consórcio Basco na financiamento da compra da Ayesa IT (€312M)
ECM
Ampliacão de capital de €768M, para concretizar o Plano de Centros de Dados
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Euroleague
Assessor da venda
Assessor financeiro na venda da Sermes CRO a ABE Partners e Columbus Capital
ECM
Ampliacão de capital de €54M, con una demanda superior a €74M
Assessor da venda
Assessor financeiro exclusivo na venda da participaçao minoritaria da Mahindra na Dominion
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo da Consórcio Basco na compra da 100% da Ayesa IT
ECM
Bookrunner na oferta pública inicial da primeria SIGIs de Portugal na Euronext Access
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo da Teknei na compra da BPO da Indra/Minsait
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo da Abai (JP Morgan e Blackpearl) na adquisiçao da Atento EMEA
Assessor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da Global Coffee na captação de financiamento alternativo
ECM
Ampliação de capital (ABO) no valor de €8M
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo de um consórcio dos FO espanhóis na acquisição da Somos
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo na acquisição pela Charterhouse e pela Aministração da empresa à Magnum
Assessor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da Family Cash na refinanciamento de c.€250M para seu plano estratégico de crescimento
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Windwaves
ECM
Coordenador global Único na emissão de direitos e aumento de capital
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Elinsa
Assesor financeiro
Assessor financiero exclusivo da Brownie na refinanciamento das suas linhas de crédito para os próximos 3 anos
ECM
Joint Bookrunner em Colocação do bloco
Assesor financeiro
Assessor financiero exclusivo da Navacel no refinanciamento da sua dívida para a venda
Assesor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da HolaCamp no financiamento do plano de negocio e CAPEX
ECM
Ampliação de capital (ABO) no valor de €40M para o refinanciamento global do Grupo
Coordenador Global Único
Assessor financeiro exclusivo na emissão e colocação do seu título MARF no valor de €75M no refinanciamento do Grupo
Assessor da venda
Assessor financeiro exclusivo da Informa na venda da sua filial CTI ao grupo Teknei
Assessor da venda
Assessor financeiro exclusivo na venda da empresa de servicos industriais ao Mutares
Assesor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da Bonnysa no refinanciamento global da sua dívida no valor de €50M
Vendedor
Venda e alienação da filial de serviços industriais da Amper à Mutares
Vendedor
Venda da Navacel à Windwaves, filial da Amper
Consultoria em matéria de dívidas
TAP para a 1ª emissão do programa obrigacionista MARF de 100 milhões de euros da Empresa com uma nova emissão de 30 milhões de euros
ECM
Corretor de bolsa no IPO do Grupo Cox
Vendedor
Venda da CTI, propriedade da Informa, à Teknei
Vendedor
Venda da Meta Engineering, uma empresa participada pela Suma Capital, à Quadrante, uma empresa participada pela Henko.
Vendedor
Laureaon junta-se à estrutura acionista da Enerside
Aconselhamento financeiro
Análise estratégica em relação à diversificação da tua atividade
Compra
Aquisição da Comfica pela Zener
Parecer de equidade
Fairness Opinion sobre a oferta pública de aquisição lançada pelo Safra
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de financiamento alternativo (empréstimo-ponte) no processo de refinanciamento
Vendedor
Venda da empresa participada pela GPF Capital, Aurgi, à Mutua Madrileña
Consultoria em matéria de dívidas
Preparação e emissão da sua primeira obrigação MARF de 100 milhões de euros, com uma primeira emissão de 30 milhões de euros
Compra
Aquisição de parcelas finalistas em Andorra ao Credit Andorra por um grupo de FOs.
Vendedor
Mubadala torna-se acionista de uma das empresas da Tubacex
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
ECM
Coordenador global de um ABB de 5% da Izertis para um FO
ECM
Coordenador Global na emissão de obrigações convertíveis da PRISA
Vendedor
Incorporação de várias FOs como acionistas da Almagro Capital
Parecer de equidade
Fairness Opinion sobre a oferta pública de aquisição lançada pela Gube
Compra
Aquisição do BPO da Telefónica, ABAI, pela Blackpearl
ECM
Coordenador global na emissão de direitos da Amper
Aconselhamento financeiro
Fusão da QEV com a SPAC Spear Investments
Vendedor
Venda da divisão de serviços da Sorigué à Paprec
Aconselhamento financeiro
Criação de um veículo PRS em Madrid
ECM
Coordenador Global na emissão de obrigações convertíveis da Prisa
Vendedor
Venda do Grupo Alae à Blackpearl
Vendedor
Venda da Limbak a uma empresa líder mundial em tecnologia
ECM
Coordenador global na Axon IPO
ECM
Corretor de Bolsa no IPO da Opdenergy
ECM
Corretor de bolsa na emissão de direitos da Greenvolt
ECM
Coordenador global na Labiana IPO
Vendedor
Aquisição da Teleco pela Zener
ECM
Bookrunner no aumento de capital ABO da Milenium
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
Vendedor
Venda da EUSES à Magnum
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de financiamento para a aquisição da EUSES
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Windwaves
Assessor financeiro
Assessor financiero exclusivo da Amper na definiçao de um novo Plan Estratégico ’26-’28 e sua apresentaçao no CMD
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Euroleague
Assessor da venda
Assessor financeiro na venda da Sermes CRO a ABE Partners e Columbus Capital
Assessor da venda
Assessor financeiro exclusivo na venda da participaçao minoritaria da Mahindra na Dominion
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo da Consórcio Basco na compra da 100% da Ayesa IT
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo da Teknei na compra da BPO da Indra/Minsait
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo da Abai (JP Morgan e Blackpearl) na adquisiçao da Atento EMEA
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo de um consórcio dos FO espanhóis na acquisição da Somos
Assessor da compra
Assessor financeiro exclusivo na acquisição pela Charterhouse e pela Aministração da empresa à Magnum
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Windwaves
Assessor financeiro
Assessor financeiro na elaboraçao de um Relatório de Avaliaçao Independente para Elinsa
Assessor da venda
Assessor financeiro exclusivo da Informa na venda da sua filial CTI ao grupo Teknei
Assessor da venda
Assessor financeiro exclusivo na venda da empresa de servicos industriais ao Mutares
Vendedor
Venda da Navacel à Windwaves, filial da Amper
Vendedor
Venda da CTI, propriedade da Informa, à Teknei
Vendedor
Venda da Meta Engineering, uma empresa participada pela Suma Capital, à Quadrante, uma empresa participada pela Henko.
Vendedor
Laureaon junta-se à estrutura acionista da Enerside
Aconselhamento financeiro
Análise estratégica em relação à diversificação da tua atividade
Compra
Aquisição da Comfica pela Zener
Parecer de equidade
Fairness Opinion sobre a oferta pública de aquisição lançada pelo Safra
Vendedor
Venda da empresa participada pela GPF Capital, Aurgi, à Mutua Madrileña
Compra
Aquisição de parcelas finalistas em Andorra ao Credit Andorra por um grupo de FOs.
Vendedor
Mubadala torna-se acionista de uma das empresas da Tubacex.
Vendedor
Incorporação de várias FOs como acionistas da Almagro Capital
Parecer de equidade
Fairness Opinion sobre a oferta pública de aquisição lançada pela Gubel
Compra
Aquisição do BPO da Telefónica, ABAI, pela Blackpearl
Aconselhamento financeiro
Fusão da QEV com a SPAC Spear Investments
Vendedor
Venda da divisão de serviços da Sorigué à Paprec
Aconselhamento financeiro
Criação de um veículo PRS em Madrid
Vendedor
Venda do Grupo Alae à Blackpearl
Vendedor
Venda da Limbak a uma empresa líder mundial em tecnologia
Vendedor
Aquisição da Teleco pela Zener
Vendedor
Venda da EUSES à Magnum
Assessor financeiro
Assessor financeiro exclusivo do Consórcio Basco na financiamento da compra da Ayesa IT (€312M)
Assessor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da Global Coffee na captação de financiamento alternativo
Assessor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da Family Cash na refinanciamento de c.€250M para seu plano estratégico de crescimento
Assesor financeiro
Assessor financiero exclusivo da Brownie na refinanciamento das suas linhas de crédito para os próximos 3 anos
Assesor financeiro
Assessor financiero exclusivo da Navacel no refinanciamento da sua dívida para a venda
Assesor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da HolaCamp no financiamento do plano de negocio e CAPEX
Coordenador Global Único
Assessor financeiro exclusivo na emissão e colocação do seu título MARF no valor de €75M no refinanciamento do Grupo
Assesor financeiro
Assessor financeiro exclusivo da Bonnysa no refinanciamento global da sua dívida no valor de €50M
Consultoria em matéria de dívidas
TAP para a 1ª emissão do programa obrigacionista MARF de 100 milhões de euros da Empresa com uma nova emissão de 30 milhões de euros
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de financiamento alternativo (empréstimo-ponte) no processo de refinanciamento
Consultoria em matéria de dívidas
Preparação e emissão da sua primeira obrigação MARF de 100 milhões de euros, com uma primeira emissão de 30 milhões de euros
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de financiamento para a aquisição da EUSES
ECM
Joint Bookrunner na Oferta Pública Inicial da TSK no valor de €172M
ECM
Ampliacão de capital de €768M, para concretizar o Plano de Centros de Dados
ECM
Ampliacão de capital de €54M, con una demanda superior a €74M
ECM
Bookrunner na oferta pública inicial da primeria SIGIs de Portugal na Euronext Access
ECM
Ampliação de capital (ABO) no valor de €8M
ECM
Coordenador global Único na emissão de direitos e aumento de capital
ECM
Joint Bookrunner em Colocação do bloco
ECM
Ampliação de capital (ABO) no valor de €40M para o refinanciamento global do Grupo
ECM
Corretor de bolsa no IPO do Grupo Cox
ECM
Coordenador global de um ABB de 5% da Izertis para um FO
ECM
Coordenador Global na emissão de obrigações convertíveis da PRISA
ECM
Coordenador global na emissão de direitos da Amper
ECM
Coordenador Global na emissão de obrigações convertíveis da Prisa
ECM
Corretor de Bolsa no IPO da Opdenergy
ECM
Corretor de bolsa na emissão de direitos da Greenvolt
ECM
Coordenador global na Labiana IPO
ECM
Coordenador global na Axon IPO